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      作者:果洛州【报道】长生生物(002680)公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关,根据有关规定,公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市风险。公司股票7月23日开市起停牌,于7月

      【报道】长生生物(002680)公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关,根据有关规定,公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市风险。公司股票7月23日开市起停牌,于7月23日下午开市起复牌。(E公司)

      底部在哪? 未来投什么?
      作者:保定反抽可期 绝望杀更要冷静应对!

      首先,我们在近期提出了一个研究的观点,就是未来去判断市场的变化做投资不再是看上证指数了,因为即使上证指数涨了,自己手里的股票所代表的公司,只要不够强,或者说没有持续性的竞争力,很有可能不涨,而应该是看比如由更加优质公司组成的上证50指数去进行投资。

      为什么是这样呢?因为我们在做A股、港股、美股投资的时候不难发现,恒生指数、道琼斯指数,都是由不同时期该市场相对优质的50甚至30家公司组成的指数,而上证指数是接近1500家公司组成的指数。

      近3年来,A股正在港股化,这个趋势可能未来不会改变了,这是市场成熟的标志,也是必经之路。我们可以通过期货市场的IH50/IC500主力合约的比(下图),清晰的看出这个现象。所以,未来去讨论上证指数的底部不太有意义,因为分化一定会加剧,上证指数跌,手中股票涨的可能性在逐步加大,只要股票所代表的公司足够优质,而且没有泡沫。

      其次,对于未来市场的底部,我认为去猜测是毫无意义的,大家都知道A股股市是千层底,就拿中证500来说,现在中证500在2018年8月2日的最新估值状态:当前PE为20.83,PE百分位为4.16%。

      也就是说,过去的年份中,只有4%左右的时候,中证500跌到过这个估值,20PE左右。但是回到我们现在A股迅速港股化的逻辑来讲,一个由500家公司组成的指数,20倍PE算低估吗?显然不是的,我们做价值投资,15倍PE以上的公司是不投资的,除非增速能超过50%以上并能够持续5年,这500家公司组成的中证500显然不满足。

      所以说现在是不是上证指数的底部,我认为讨论的意义不大了,因为未来一定会出现上证指数跌,手里的股票涨的局面,同理,上证指数涨、手里股票跌的局面也会经常发生,这是我第一个部分所讲的核心,A股在迅速港股化。

      基于此,我甚至认为现在我们就是处于一个过去从未出现过的牛市中的迅速回调,俗称慢牛市,区别于有近30年中国A股历史上全部都是疯牛市的情况,其背后的逻辑,就是强大公司(少之又少)的市值会越来越高,仅凭概念、题材、伪成长等等支撑的股价泡沫将继续逐步崩塌。

      最后,我想说一下对于未来投资机会的判断。我认为说好听一些,叫做投资强大的公司,也就是有持续竞争力的公司,能给股东赚到钱的公司,而不是像过去很多年来的,投资概念、题材、高成长的公司。

      说的俗一些,就是找“傻大粗”的投资主线,最好是这些主线里存在上百年的行业,比如如汽车行业、金融(如银行行业、寿险行业)、快速消费品相关行业等等。

      为什么是这样呢?因为人肯定要开车、要直接或者间接使用银行的服务,消费升级大部分人都会买寿险,买满足精神消费(面子+感觉+品牌)的产品,而且会越来越多人开车特别是美国民粹主义下的中国自主品牌的崛起、银行的总资产也会越来越多,寿险的深度也会越来越大,越来越多的人会喝X台,这是非常宽广远没有到尽头的赛道。

      所以,我们要做的,就是把这些行业中第一强大或者即将成为第一强大,而且未来5到10年还能维持住的公司找出来,当然还要注意用合理价格买入,也就是注意安全边际,用30倍PE买白酒,我可能做不到,但是5倍买特定银行股,可能就合适,而不是再去投资一些“假大空”的行业,否则很有可能会像乐X网,贾先生所说的一样:“一起为梦想而窒息”。

      下周最具爆发力六大牛股(名单)
      作者:淮南 贬值受益

      今天这一波可以说是绝望杀了,最低点又回到了前期低点2691点附近,现在还没有突破最低点,但是这条心理防线一旦被击破,则会对市场情绪带来冲击,从而出现短期的惯性回落。但是投资者也不用过于担心,昨天星爷也说过了市场震荡筑底期,反复情况较为普遍,出现低点之后,可能会迎来反抽行情。

      今天大白马强势股全体补跌,这通常是空头力量的最后宣泄,市场距离拐点窗口又近了一步。早盘银行股和保险等权重股蠢蠢欲动,到底有没有阳谋?值得投资者后续继续跟踪关注。目前低位安全边际高,短线机会较多,超跌作为近期资金主打方向仍然可以继续关注。

      目前的A股市场无疑是艰难时刻,不是难在指数持续下跌,而是难在人们信心不再。哀莫大于心死,成交量持续萎靡,接近春节前的地量连续出现,这是极为罕见的现象,这说明投资者正在用脚投票。

      要说A股为什么会跌成这个样子,离不开内忧外患的双重夹击。外患就不多说了,特朗普还得意洋洋的说,A股四个月来已下跌27%,毛衣战美国快赢了,中国马上会要求与我们谈判了。虽然他的计谋不会得逞,中国绝对不会投降,但是股民成为了这场贸易战的牺牲品,也是不争的事实啊。

      国家也想维稳股市,但是怎么维稳呢?是重复之前一再用过的暂停新股发行,还是让国家队拿钱救市?恐怕都行不通,中央高层也不会答应。外部环境已经发生改变,老办法已经行不通了。在这个低迷的时刻,证监会只能是尽量让市场休养生息,把好入口和出口。

      前几年已经把市场折腾惨了,股市资金的进水管太细,85%的投资者资金不足10万元,机构投资者力量十分薄弱。而出水管又太粗,A股从2000年的1000多家上市公司,急速扩充到现在的3700家上市公司,只有20多年的中国股市,怎能与200多年的美国股市,拥有同样数量上市公司。就这样还不死心,又要引进独角兽,把盘内本来就不多的资金都吸走了,这样只能是恶性循环。

      不只是数量多,还有很多是IPO造假进来的,你说可不可怕。比如说最近闹得沸沸扬扬的长生生物就涉嫌上市造假,一经查实很可能面临退市!在虚构经济业务型财务造假中,造假的主要代价包括以下几个方面:

      资金划转过程中的各种成本,借用他人账户的成本;给参与出谋划策、造假人员的利益;虚构业务需要缴纳的各种税费,如增值税、所得税、关税等;虚构业绩导致的分红派息;通过各种方式将账内资产转为账外资产。

      A股虽然有很多问题有待解决,但是巴菲特曾经说:没有任何一个人能依靠做空自己的祖国赚钱,道理非常简单,比如美国如果出现大崩溃大衰败,即使他手上有最多的钱也没用,最后全部缩水成废纸,一文不值。此时更需要一些战略定力,而非人云亦云的恐慌和迷茫。

      情绪周期是“希望-疯狂-退潮-失望-绝望-希望”,当前处于从失望到绝望的阶段,每一次加速下跌,都会冲击人们的心理底线,扛不住的全部割肉了,割不动了之后会出现连续地量持续低迷,这就是底部出现,希望的种子正在生根发芽。在这个阶段,我们始终在市场里呆着,方能感受到水温的变化,第一时间打好埋伏。

      【公告】中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知(完整版)
      作者:贺州5月16日周三股市早评:沪指跌0.37% 共享单车概念股走强
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      中新药业(600329):资源型老字号企业 业绩和管理拐点明确
      内容摘要:
      公司是一家中药老字号企业,品种资源丰富,同时也是天津国资旗下最优质的上市医药资产。

      公司第一大利润品种速效救心丸供货价已在今年上半年全面提升完毕,有望短期内给公司业绩带来较大弹性。我们预计速效供货价有望提升30%以上,虽然需考虑相关渠道支出,但预计对利润端仍将产生积极影响。

      中长期看,速效属于大病种用药,市场可拓展空间较大。去年速效销量约3690.7 万盒,仅为2011 年水平,随着价格体系厘清,销量有望恢复到4000 万盒左右。另外OTC 端公司提出“40 岁以上人群心脏不舒服含几粒”新的销售策略,模糊急救和常服界限,目标人群庞大。医疗端速效目前销售额预计不到4 亿元,规模尚小,具备较大可挖掘空间。

      集团混改持续推进。今年5 月底天津国资委公布了第二批市管企业混改招商名单,控股股东天津医药集团的混改方案位列第1。相比去年方案中明确了引入投资者的股份占比,显示混改方案进一步成熟,正在持续推进中。

      公司新任董事长李立群总上任,提出“三年倍增”计划,释放积极改革信号。李总提出整合营销资源,有望逐步破解公司营销短板。特别针对用人及激励机制,拟推出“千万富翁”计划,力图建立更加市场化的薪酬方案,值得期待。

      投资建议及盈利预测:我们认为公司经营和管理层面正在发生积极变化,短期速效救心丸提价对业绩构成强有力支撑,长期看管理和销售方面的改革创新有望激发此中药老字号上市企业的生命活力,公司有望迈向新的发展阶段。预计公司2018-2020 年实现收入61.37、65.27 和69.27 亿元,分别同比增长7.9%、6.4%和6.1%; EPS 分别为0.81、0.95 和1.08 元/股。目前股价对应2018 年估值约25 倍,继续给予公司“推荐”评级。

      风险提示:医保控费力度进一步增强;推广费用投入超预期;中美史克业绩大幅波动;非经常性损益波动剧烈;行业监管政策进一步趋严;国企混改进度低于预期;股票市场系统性风险加大。(国开证券 王雯)
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