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      作者:徐州投资风向标:机构称债务违约风险可控 看好二线消费
      来源:东方财富网

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      沪指今日延续调整态势,收盘小幅下跌0.2%,收报3135.08点,日K线四连阴。市场成交量持续低迷,两市合计成交3981亿元。行业板块多数收跌,酿酒板块逆市大涨。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

      方正策略:市场整体流动性现好转 债务违约风险可控

      本周市场跌幅较大,市场较为担心债务违约蔓延。近期发生信用违约大多为民营企业,处于资金量末端,抗风险能力较弱且自身运营存在一些问题,导致个别企业的风险暴露。从信用债后续到期的规模和结构来看,民企信用债后续到期的品种大多为较高资质的公司债,企业债中民企占比较低。此外,监管部门已着手出台相关政策处置债券违约风险,包括加强对高负债企业债务风险排查监测,完善市场化法治化的债券违约处置机制,有序打破刚性兑付,因此触发风险可控。综合来看,市场处于底部位置,建议用盈利能力常年稳定在较高水平的白马股做底仓,继续赚业绩的收益,增加TMT、军工、医药来进攻。

      国君策略:市场处于风险因素影响消化期 看好二线消费

      市场仍处于风险因素影响消化期,风险缓和窗口趋于收窄。去杠杆、防风险等细则逐步展开落地带来的风险不容忽视。伴随资管新规之后,5月25日银保监会发布商业银行流动性风险管理办法。我们认为,市场对于去杠杆、防风险推进带来的影响仍未充分预期,资管新规相关配套细则陆续出台后或将对市场情绪产生扰动。

      广发策略:部分信用违约不改市场中期逻辑

      近期的经济和财务数据持续验证基本面不差、市场风格也更趋均衡化,但A股整体依然偏弱,风险偏好受到抑制,继地缘政治风险之后,部分信用风险成为制约市场风险偏好的重要因素。

      安信策略:信用违约事件对整体A股的冲击可控

      信用违约事件有所上升对A股市场风险偏好构成影响,但目前违约状态总体仍属于合理水平,其以少数企业现金流管理等结构性问题为主,并不能体现经济趋势的恶化,而其融资环境收紧背景本身亦属于“自主可控”,而对于信用违约事件A股市场过去也有多次类似经历,因此其对整体A股市场的冲击应该可控。

      兴证策略:信用风险或成为下一个扰动市场的重要变量

      外部风险缓解带来的情绪修复已逐渐兑现。5月月报中我们提出市场将进入短期反弹窗口,最重要的逻辑是看到系统性风险的概率大大降低,并判断市场将由此进入情绪修复窗口期。5月,市场如期迎来反弹,外患这一主要矛盾有所缓解,市场情绪修复带来的反弹也已逐渐兑现。

      海通策略:信用违约对股市影响更偏情绪面 配置消费

      ①2011年、16年信用风险暴露背景是宏观经济增长下滑、企业盈利恶化,这次信用违约主因是融资渠道收紧,违约主体向民企、上市公司倾斜。②目前信用违约率很低,稳中求进、发展中解决问题的政策基调下,信用风险全面扩散概率不大,对股市影响更偏情绪面。③短期事件因素扰动市场,中期市场盈利和估值匹配度仍较好,4月以来外资加速流入,配置偏内需的消费及转型方向的科技和医药。

      招商策略:关注6月流动性冲击 资金或面临季节性紧张

      进入6月,银行体系将迎来季末的MPA考核,叠加MLF 和同业存单大规模到期,资金面或出现季节性紧张。部分MLF或已通过降准释放资金提前偿还,但监管约束下银行发行同业存单受限,需要通过其他途径补充流动性,谨防利率上行对市场形成冲击。股市方面,6月将迎来解禁小高峰,且近期重要股东减持及计划减持规模均有扩大,对股市流动性产生一定压力。此外,6月美联储加息几成定局,将进一步加重港币贬值压力,香港市场或继续承压,并可能通过陆股通对A股流动性产生负面影响。但是这些事情落地之后,下半年会好很多,看好结构性机会。

      中金公司:债券违约潮再现 对股市实质影响有限

      对于A股投资者来说,考虑到信用债违约演化的不确定性以及相关公司的风险暴露,信用债违约近期将压制股市风险偏好。事实上,自2016年中经济见底复苏以来,大部分企业的盈利、现金水平、债务偿还能力等均有明显的提高,当前信用违约对于股市实质影响有限。

      国金策略李立峰:市场震荡中反复夯实底部区间

      推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒广告”等板块受益;主题方面,我们主推“世界杯、军工、新能源上游、互联网券商、高端装备、新零售”等。

      消费主题基金手机也能开户买基金,点此立即下载基金代码基金简称近一年收益手续费操作161725招商中证白酒指数分级48.46%1.00% 0.10%购买 开户购买160632鹏华酒分级44.04%1.20% 0.12%购买 开户购买160222国泰国证食品饮料行业指数分级42.10%0.00% 0.00%购买 开户购买001631天弘中证食品饮料指数A32.69%1.00% 0.10%购买 开户购买110022易方达消费行业32.62%1.50% 0.15%购买 开户购买数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-05-25


      (来源:东方财富网 2018-05-28 15:00) [点击查看原文]
      美银美林:资金涌入科技股的恐慌程度前所未有
      作者:石家庄利得税作者/美女雯周五股市本已

      在大量资金流入科技股一周后,美银美林最新公布的一周资金流向报告显示,今年以来流入科技股的资金规模超过了350亿美元,是去年的两倍多,前年还是净流出。

      知名金融博客Zerohedge评论称,这无疑是让一整代交易商都觉得匪夷所思的景象,因为上一次他们看到这样一致涌入科技板块的恐慌性场面还是在本世纪初金融科技泡沫破裂以前。只是这次情况更糟,因为在量化紧缩政策下,科技板块涌入的资金已经达到前所未有的规模。

      大量资金涌入科技股显然是不正常的,哈特尼特指出,这种情况将越来越容易受到投资者去杠杆的打击。而在资金大举注入科技板块的同时,几乎其他所有板块都受到了暴击。美银美林将其定义为“避险流动”。数据显示,有129亿美元从股市中撤离,而从债券和黄金市场撤离的资金分别为59亿美元和8亿美元。

      在“科技恐慌”的背景下,交易员认为市场出现了两极分化的现象,美国市场正加速与世界其他国家市场脱节。数据显示,美股一周流入51亿美元,抵消了从世界其他地区撤离的资金数额,与此同时,新兴市场股市遭遇赎回51亿美元,为2016年11月以来最大流出规模。

      过去一周,欧洲股市流出27亿美元,而过去15周合计流出386亿美元;而日本股市则流出资金19亿美元。

      正如美银美林首席投资策略师哈特尼特(Michael Hartnett)所称,量化紧缩还冲击到金融股,金融股一周流出14亿美元,为2016年9月以来最大规模。而且这种情况还蔓延到其他资产类别,投资级债券市场一周流出约26亿美元,也是2016年9月以来最大规模流出。

      美银美林认为,资产价格已经大致达到预期的最高点,量化紧缩政策是市场资金流动的幕后推手,而非减税政策或贸易战。因此,新兴市场债券、高收益债券和投资级债券等量化宽松政策的赢家已经失去最好的时机;而像波动率、现金、大宗商品和美元等量化宽松的输家将会有更好的表现。

      多多苏苏的个人空间
      作者:固安市研报标题:东北证券
      摘要:利得税作者/美女雯周五股市本已起稳反弹,但是政府即将开征资本利得税的传闻使股指又一次暴跌收盘.我觉得,增收利本资得税就如同问赌徒征收个人所得税一样愚蠢。高风险才有高回报......

      利得税作者/美女雯周五股市本已起稳反弹,但是政府即将开征资本利得税的传闻使股指又一次暴跌收盘.我觉得,增收利本资得税就如同问赌徒征收个人所得税一样愚蠢。高风险才有高回报,反过来说就是要获得高回报就必须冒着高风险。正因为赌场的风险比股市高,所以可能存在回报也远远高于股市。如果,哪个国家的政府想出在赌场门口问那些今天赢钱的征收20%个人所得税会被人骂毛病,那中国现在征收资本利得税也是一样的道理。从条件说,小小的个人所得税政府都没有能力准确征收,政府又有什么能力准确计算出每人在股市上的资本利得税?我们知道在国外,征收个税等税种的时候,资产损失部分都会相抵扣,而在中国却不是这样。中国政府不计算损失,只在你的所得范围内征收。如果在个税方面中国老百姓还能忍受这点“不公平”待遇的话,那资本利得税不可避免的将面临这一点。5年熊市,2年牛市,很多老股民的损失至今没有全部回来。那请问,征收的起点应放在哪一年呢?政府你有能力计算清楚吗?每次征收的结点在哪?如果亏损政府是会退税还是放在以后补回?损失可抵扣补回的年限又是多少?诸如此类的实际问题,是现在连个税都征收不清楚的政府能算清楚的吗?从征收目的上来说,基本声音都是为了让股市降温。诚然,如果征收该税,股市肯定暴跌,甚至一蹶不振。不要怪我危言耸听。其实,现在中国股市的税收在世界范围内都是高的,买入股票增长2%的幅度,也刚够交印花税、手续费和过户费。如果利用资本利得税让股市降温,这就意味着在股市获利能力的降低,再加上如此高的税收,要多少时间和多少增长才可以获得相对可观的利润?高税收的承担能力,吸引大家入市的条件必须是该市场能在短期内获得高利润。可是我们的国家又偏偏希望慢牛。试问,如果股市半年才增长20%的利润,却有着如此高的税收,谁还会愿意投入股市?如果资金不如市,慢牛都别想了。只能直接进如熊市。很多所谓的学者是基于机构一年获利30-40%来要求征收该税。可是,股市不会永远是牛,而且,如果征收该税,机构还有能力一年获利30-40%吗?将来步入熊市,该税又何去何从?华尔街日报近日也有评论文章指出,虽然通过提高资本利得税率(或其他任何税率)可以为过热的资产需求降降温,但这只是以牺牲消费为代价来提高财政收入的做法。鉴于中国政府已在其“十一五”规划中清楚地阐述了它的政策目标,即:实现经济增长动力由投资及出口向消费转变,因此在为资产需求降温时,提高税率不是一种明智的做法。(摘录)内需如果再不能拉动,中国经济早晚将步入死水一潭。银行的负利率和利息税都是为了拉动内需,但是结果怎么样?老百姓宁可存款亏钱,也照存不误。可是,内需为什么不能拉动?工资低,个人方方面面负担的税收高,福利差,医疗费用昂贵,连殡葬行业都是高垄断高收费,百姓敢用钱买那些非生活必须品吗?(在上海,一块小小墓地8W,碑2W还都是便宜的。已经比房价贵,使用期也只有50年。)内需的拉动牵涉到社会的方方面面,不是这么简单可以解决的问题。现在,股市的大牛,可以拉动内需,这不是政府想看到的吗?难道希望通过征收资本利得税重新回到起点?甚至更糟?散户虽然拥有大量资金,可散户毕竟是散户。如果没有机构和私募代头把股市炒牛,靠散户吗?5年的熊市我们看到的是证券公司的纷纷倒闭。那私募会傻到等死吗?不炒股就没有其他炒了?之前的炒房,后来的炒古董,最近的炒茶叶,有的是东西炒,他们会蠢到死守着一个高税收低利润的股市来炒?我可以说,如果政府不彻底改变观念,还想用刚性来调控股市,10年牛市永远只是梦想。5月30日的所做所为,已经深深伤害了多数股民的心。本来大家觉得经过5年背离经济的熊市,政府已经吸取了教训,可是结果还是无能到只能用刚性调控的地步。这次的伤害,比上一次更深入人心。鉴于2008北京奥运会必定会开,奥运会前任何主办国股市走牛这一定律,股市牛市格局暂时不会改变。不过,过了2008北京奥运会,如果中国政府不作出有利姿态,很可能转入熊市。即使人民币升值这一利好延续,也不可能改变进入熊市的命运。因为,我们的国家还处在政策股市阶段,不能按市场经济来判断股市。除非是政策利好,经济利好是没有任何意义的。股市既然是市场的,就应该由市场调节。政府应该解决粥少的问题,而不应该去打击僧。否则,没有了僧,粥也只能馊掉!

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